Unsere strukturierte Beratungsmethodik
Wir folgen einer präzisen Vorgehensweise zur Analyse Ihrer finanziellen Situation. Transparenz und individuelle Zielausrichtung sind dabei die Basis jeder Zusammenarbeit.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung vereint
Karsten Lenz
Finanzberater
Master Betriebswirtschaft Universität München
Privatkundenberatung
Commerzbank AG
Experte für persönliche Finanzplanung mit über zehn Jahren Erfahrung. Karsten zeichnet sich durch analytisches Denken und Empathie im Umgang mit Kundinnen und Kunden aus.
Heike Schubert
Beratung & Analyse
Diplom Volkswirtschaft Universität Köln
Analyse finanzieller Situationen
Sparkasse KölnBonn
Heike bringt profundes Wissen in analytischer Auswertung und individueller Lösungsfindung mit. Ihre strukturierte Vorgehensweise macht jede Beratung effizient.
Jürgen Albrecht
Fachlicher Support
Diplom Betriebswirt Hochschule Mannheim
Finanzanalyse Support
Deutsche Bank
Mit Hintergrund in Rechnungswesen unterstützt Jürgen das Team durch detaillierte Analysen und sorgt für reibungslose Abläufe im Hintergrund.
Maria Berger
Kundenservice
Bachelor Wirtschaftswissenschaften Universität Hamburg
Organisation & Service
ING-DiBa
Maria ist Ihre erste Ansprechpartnerin für organisatorische Themen und Terminabsprachen. Ihre freundliche Art schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Transparenz und Struktur für eine individuelle sowie nachvollziehbare Finanzplanung
Erstes Kennenlernen & Zielklärung
Im gemeinsamen Gespräch werden Ihre persönlichen Anliegen erfasst. Wir klären Erwartungen, stecken Ziele ab und definieren die Grundlage Ihrer individuellen Planung.
Das Erstgespräch erfolgt stets unverbindlich und vertraulich.
Analyse Ihrer Finanzlage
Wir prüfen bestehende Verträge, Einnahmen und Aufwendungen umfassend. Ziel ist ein vollständiges Verständnis Ihrer momentanen Situation.
Ihre Daten bleiben dabei absolut vertraulich.
Individuelle Ausarbeitung von Ansätzen
Basierend auf der Analyse entwickeln wir gemeinsam sinnvolle Szenarien. Diese werden transparent erläutert, sodass Sie Entscheidungen gut abwägen können.
Sie bestimmen den Umfang der empfohlenen Maßnahmen mit.
Fortlaufende Begleitung & Anpassung
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung sichern die Aktualität der gemeinsam entwickelten Ansätze. So bleiben Ihre Lösungen dauerhaft relevant.
Transparenz und Vertrauen stehen im Fokus jeder Betreuung.
Vergleich unserer Beratungsmodelle
| Leistungen | Basismodell | Individuelles Modell | Langzeit-Begleitung |
|---|---|---|---|
| Persönliches Einstiegsgespräch | enthalten | enthalten | enthalten |
| Ausführliche Situationsanalyse | optional | inklusive | inklusive |
| Regelmäßiges Review & Anpassung | nicht enthalten | nach Absprache | inklusive |
| Laufende Betreuung durch Experten | nicht enthalten | auf Wunsch | inklusive |
| Schriftliche Auswertung & Dokumentation | Kurzprotokoll | ausführlich | ausführlich |